民生銀行半年報出爐:不良連續(xù)三個季度“雙降” 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險整體可控

2023年08月30日 22:05   21世紀(jì)經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP   唐婧

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 唐婧 北京報道 

8月30日晚間,民生銀行(600016.SH/01988.HK)發(fā)布2023年半年報顯示,截至6月末,該行資產(chǎn)總額 76,414.51億元,較上年末增長 5.32%,其中發(fā)放貸款和墊款總額 43,909.42 億元,較上年末增長 6.03%;負(fù)債總額 70,147.60 億元,較上年末增長 5.60%,其中吸收存款總額 42,414.61 億元,較上年末增長 6.21%。

業(yè)績方面,上半年民生銀行營業(yè)收入、歸屬于上市公司凈利潤均出現(xiàn)同比微降,分別為715.39億元、237.77億元,降幅為3.58%、3.49%,較上年同期進一步收窄;凈息差為1.48%。

截至6月末,民生銀行不良貸款總額 690.03億元,比上年末減少 3.84 億元;不良貸款率 1.57%,比上年末下降 0.11 個百分點;撥備覆蓋率 146.85%,比上年末上升4.36 個百分點。

值得一提的是,民生銀行的不良貸款已經(jīng)連續(xù)三個季度實現(xiàn)量率“雙降”,撥備覆蓋率則是連續(xù)四個季度穩(wěn)步提升,資產(chǎn)質(zhì)量正在持續(xù)改善。

凈息差下降幅度收窄

上半年,民生銀行實現(xiàn)營業(yè)收入715.39億元,同比下滑3.58%,降幅與股份制銀行大致相當(dāng)。從營收結(jié)構(gòu)看,利息凈收入為513.34億元,同比下滑6.36%;手續(xù)費及傭金凈收入108.36億元,同比增長9.84%;其他非利息凈收入93.69億元,同比減少1.49%。

報告期內(nèi),民生銀行凈息差為1.48%,同比下降17 BP;凈利差為1.41%,同比下降15 BP,下降幅度均較一季度有所縮窄。具體來看,生息資產(chǎn)收益率為3.85%,同比下降13 BP;付息負(fù)債成本率為2.55%,同比上升2 BP。

“資產(chǎn)端,定價方面,受LPR連續(xù)下調(diào)和重定價因素影響,人民幣各類貸款收益率均有所下降;結(jié)構(gòu)方面,受需求不足影響,收益率相對較高的消費貸款、按揭貸款、信用卡增長乏力。負(fù)債端,人民幣存款成本率有所下降,但存款定期化、長期化現(xiàn)象尚未緩解,低成本結(jié)算性活期存款增長不足,存款增長以中長期存款為主;同時,在美聯(lián)儲大幅加息下外幣負(fù)債成本上升較多。”民生銀行解釋稱。

中收的亮眼表現(xiàn)則主要由代理、托管及結(jié)算手續(xù)費收入的增長所貢獻。民生銀行表示,該行不斷做強代銷財富業(yè)務(wù),優(yōu)化創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù),深化頭部機構(gòu)合作,滿足客戶穩(wěn)健保障配置需求,上半年實現(xiàn)代理及托管手續(xù)費收入 63.39 億元,同比增加 13.17億元,增幅 26.22%。

同時,持續(xù)提升結(jié)算服務(wù)質(zhì)效及綜合開發(fā),深化客戶一體化綜合營銷機制,廣泛搭建獲客生態(tài)場景,優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)流程,上半年實現(xiàn)結(jié)算手續(xù)費收入 10.96億元,同比增加 2.86 億元,增幅 35.31%。

“下階段,本行將持續(xù)推進大中小微及零售客戶一體化經(jīng)營,提升客戶綜合收益;以多元化發(fā)展為手段,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為依托,加快新產(chǎn)品和營銷模式落地,做大財富管理規(guī)模,提升代理、結(jié)算及托管等服務(wù)性手續(xù)費收入。”民生銀行表示。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險整體可控

資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至6月末,民生銀行不良貸款總額 690.03億元,比上年末減少 3.84 億元;不良貸款率 1.57%,比上年末下降 0.11 個百分點;不良貸款指標(biāo)連續(xù)三個季度實現(xiàn)量率“雙降”。

至于市場密切關(guān)注的房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量,財報披露,截至6月末,民生銀行對公房地產(chǎn)不良貸款額195.98億元,比上年末增加40.53億元;對公房地產(chǎn)不良貸款率5.13%,較上年末上升0.85個百分點,符合房地產(chǎn)行業(yè)周期性調(diào)整的現(xiàn)狀,與可比同業(yè)變動趨勢一致。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者留意到,在已披露半年報的8家股份制銀行當(dāng)中,除平安銀行外,其他銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款均呈現(xiàn)不良貸款額、率雙升。從不良額情況看,民生銀行對公房地產(chǎn)不良貸款額195.98億元,排在第二;從不良率情況看,民生銀行對公房地產(chǎn)不良貸款率5.13%,排在第三位。

值得注意的是,民生銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款余額占貸款總額的比例呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。截至2023年6月末,民生銀行對公房地產(chǎn)貸款余額占貸款總額的8.7%,比上年末下降0.07 個百分點,比2021 年末下降0.21個百分點,比2020 年末下降 2.69 個百分點。

財報還披露,截至6月末,民生銀行房地產(chǎn)相關(guān)凈值型理財、委托貸款、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)余額 616.92 億元,比上年末下降 6.57 億元,降幅 1.05%,整體規(guī)模較小。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,在本輪地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整周期中,受困房企有息負(fù)債主要包括銀行貸款、債券、信托、資管計劃、代銷基金、供應(yīng)商墊資等,受困房企負(fù)債中非銀行貸款類融資占比較大。為此,許多銀行同房企的合作中,除了貸款業(yè)務(wù),還有其他多種融資方式。

另有民生銀行業(yè)務(wù)部門人士告訴記者,該行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險整體可控,一是對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)總量持續(xù)壓降,房地產(chǎn)貸款集中度占比為25.2%,滿足監(jiān)管部門集中度管理要求 (27.5%)。二是該行表內(nèi)貸款占比高,企業(yè)債投資等信用類業(yè)務(wù)規(guī)模較小,且集中于優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè),無代銷業(yè)務(wù)。三是表內(nèi)貸款中,項目融資占比在 95%以上,項目主要分布在一、二線城市,聚焦住宅業(yè)態(tài),同時追加了項目股權(quán)質(zhì)押、集團的連帶責(zé)任擔(dān)保,項目貨值總體對授信余額覆蓋程度較好。

據(jù)其介紹,對于出險房企項目,民生銀行采取如下風(fēng)險化解措施:一是按照“一集團一策略、一項目一方案”原則減額增信,合理制定風(fēng)險化解方案,并加強執(zhí)行;二是升級項目管控措施,通過項目“章證照”共管,對項目銷售回款、資金支出、項目施工進度、抵質(zhì)押物等進行嚴(yán)格監(jiān)管;三是加強與房企集團溝通協(xié)調(diào),對于貨值不足值項目,追加抵質(zhì)押物或補充現(xiàn)金流,增信加固;四是積極協(xié)調(diào)地方政府,推動項目復(fù)工復(fù)產(chǎn),通過銷售逐步壓降風(fēng)險敞口。截至6月30日,民生銀行受困房企對公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)余額較2021年末壓降比例為14.11%,出險企業(yè)的資產(chǎn)風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)。

“至于房企債券承銷業(yè)務(wù),民生銀行承銷的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)債券存量37支、金額242.15億元,而上半年全市場房地產(chǎn)企業(yè)境內(nèi)債券發(fā)行存量規(guī)模約1.76萬億元,可見民生銀行承銷的房企債券余額較小,行業(yè)市場占比很低。且民生銀行在其承銷的債券中基本沒有參與投資,無需承擔(dān)信用風(fēng)險?!鄙鲜雒裆y行人士如是表示。

他還稱,民生銀行積極貫徹落實國家政策及監(jiān)管要求,支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,聚焦優(yōu)質(zhì)房企客戶開展新增業(yè)務(wù)。

截至6月末,該行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額3,818.21億元,比上年末增加 184.77億元,增幅為5.09%。新發(fā)放貸款主要投向穩(wěn)健客戶、優(yōu)質(zhì)區(qū)域的優(yōu)質(zhì)項目。承擔(dān)信用風(fēng)險的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以項目融資為主,項目主要集中在一、二線城市,且以項目土地、在建工程抵押,追加項目公司股權(quán)質(zhì)押和集團擔(dān)保。

業(yè)內(nèi)人士表示,為保障房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展,2021年下半年以來,調(diào)控政策持續(xù)發(fā)力,市場環(huán)境邊際向好,預(yù)計房地產(chǎn)業(yè)務(wù)整體風(fēng)險狀況將陸續(xù)改善。

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